As 5 fases que todo planejador erra ao atender clientes endividados de alta renda — e por que o comportamento é a chave que falta no seu processo.
Sobre a Roda #05
84% dos planejadores financeiros que acompanham o Método Conexão têm menos de 3 anos de experiência. 83% não têm um método estruturado para atender clientes endividados.
A pergunta mais urgente dessa audiência é: "Como eu começo a atender endividados de alta renda?"
Nesta Roda, Renata Castro vai mostrar por que a maioria dos planejadores erra nas 5 fases do primeiro atendimento. Não por falta de técnica. Mas porque ignoram a dimensão comportamental que define se o cliente avança ou trava.
Você vai sair entendendo onde está errando — e por que conhecimento técnico sozinho não resolve.
O que você vai descobrir
Todo primeiro atendimento a um cliente endividado de alta renda passa por 5 fases. Em cada uma delas, há uma armadilha comportamental que a maioria dos planejadores não enxerga.
O cliente chega carregado de emoções. A maioria dos planejadores comete um erro fatal logo nos primeiros minutos.
Os números que o cliente apresenta quase nunca são os números reais. Você sabe por quê?
Existe uma razão comportamental para o cliente sabotar o próprio plano — e ela não tem nada a ver com disciplina.
Negociar dívida não é pedir desconto. É conduzir um processo onde o emocional define o resultado.
O acordo foi fechado. Mas o trabalho de verdade está só começando — e quase ninguém fala sobre isso.
"Você sabe que essas fases existem. Mas sabe o que acontece em cada uma delas?"
Na Roda #05, Renata vai revelar os erros que a maioria comete — e a dimensão comportamental que ninguém ensina. O suficiente para você nunca mais olhar para um primeiro atendimento da mesma forma.
Edições Anteriores
A Roda Conexão é uma série contínua. Cada edição explora um ângulo diferente do atendimento a endividados de alta renda. Quem participa de todas constrói um repertório que nenhum curso isolado oferece.
Como identificar e se posicionar no nicho mais lucrativo e menos explorado do planejamento financeiro.
Por que negociar dívida não é pedir desconto — é conduzir um processo onde o comportamento define o resultado.
Como atrair e captar clientes endividados de alta renda sem parecer oportunista.
A neurociência por trás da inação financeira e os 5 sabotadores que travam seu cliente.
As 5 fases que todo planejador erra — e a dimensão comportamental que define se o cliente avança ou trava. Além disso, esta edição marca a abertura da Turma 4 da Formação em Endividamento Comportamental.
Garanta sua vaga
O grupo no WhatsApp é onde tudo começa. Você recebe materiais exclusivos antes da Roda, conteúdos que complementam o tema, e o link da transmissão ao vivo no dia do evento.
WhatsApp • Gratuito
100% gratuito. O link da Roda será entregue dentro do grupo.
Material Exclusivo
Conteúdos de preparação entregues antes do evento
Comunidade
Conecte-se com outros planejadores financeiros
11 de Maio
Segunda-feira, 19h30 — ~2 horas de conteúdo ao vivo
Sua Anfitriã
Servidora Pública Federal há 16 anos. Ex-superendividada — quitou R$ 500 mil por R$ 77 mil. Transformou a própria dor em método.
Criadora do Método CONEXÃO, mentora de mais de 200 clientes e alunos, com mais de R$ 1,5M em dívidas quitadas. Quase uma década de experiência entre a própria jornada e o atendimento a endividados.
11 de Maio, Segunda-feira, 19h30. Online e gratuita. Entre no grupo de preparação para receber os materiais exclusivos e o link da transmissão.
Entrar no Grupo do WhatsApp